俄乌战火致供应短缺 欧洲寻求炭黑替代来源

　　色素炭黑-山东中橡新材料有限公司(www.zxtancai.com)据中橡协炭黑分会消息，综合海外媒体报道，与许多其它轮胎和橡胶制品原材料一样，整个欧盟都面临炭黑需求高企、价格上涨和供应紧张的局面，这种状况在东欧更是因俄乌冲突而加剧。总部位于德国柏林的沃尔弗斯多夫咨询公司的Martin von Wolfersdorff 表示，欧洲炭黑总产能约有54%来自俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯，这些供应因道路遭战争破坏或从俄罗斯进口原料的禁令而受阻。从目前的情况看，这三个国家的炭黑供应几乎被完全切断了。根据市场研究机构APPLE RUBBER的数据，俄罗斯每年向世界橡胶市场销售的橡胶超过 70 万吨。“这正在对轮胎行业产生重大的影响，”Wolfersdorff说，“寻求替代来源又牵涉到到可获得性。由于炭黑短缺，米其林一直在缩减其法国绍莱(Cholet)轮胎制造工厂的产能。”米其林是世界第一大轮胎制造商，该公司同时采购了乌克兰和俄罗斯的炭黑。“在等待分配的非战略客户看来，当前的炭黑市场十分紧张。”他说，“除非你是某公司的战略客户，否则你如今在整个欧洲只能获得最低的合同额。”

　　俄乌交战冲击欧洲炭黑供应

　　总部设在印度的莫多情报公司(Mordor Intelligence Private Ltd.)是一家专门研究炭黑市场的全球性咨询机构，该公司表示，欧盟炭黑市场空间得到了整合，由卡博特公司、三菱化学控股集团、西伯利亚的鄂木斯克炭黑集团和雅罗斯拉夫尔炭黑厂，以及欧励隆工程炭公司主导，后者在距乌克兰边境仅 75 英里的波兰设有工厂。“其它欧洲轮胎生产商可能处于与米其林类似的境地。”Wolfersdorff 说。“经由Makrochem采购自鄂木斯克炭黑集团和雅罗斯拉夫尔炭黑厂的俄罗斯炭黑，以及来自下卡姆斯克炭黑公司的俄罗斯炭黑在轮胎行业颇受欢迎。”斯达汉诺夫(Stakhanov)炭黑厂和克列缅丘格(Kremenchuk)炭黑厂是乌克兰最大的两家炭黑生产商。克列缅丘格炭黑厂是一家私人控股公司，拥有 5 条生产线，其中 4 条生产线已无法生产。由于一条生产线仍在运行，他们现在必须通过铁路运送，因道路“饱受战火蹂躏”无法通行。“这两家炭黑企业的规模均较小，年产量在 5万吨左右。相比之下，其它一些公司年产量大多在10万吨以上。”Wolfersdorff说。莫多情报公司的分析师预计，未来5年德国将成为欧洲主要的炭黑消费国，其后依次为法国、意大利和英国。德国是当今世界第四大汽车生产国，仅次于中国、美国和日本。据称，2021 年全球市场交易量约为 1300万吨，2021 年总价值在 26.2 亿美元左右，预计到 2027 年，该市场的复合年增长率将超过 4.5%。

　　石油与天然气的影响

　　由于炭黑生产原料包括石油和天然气，而二者同样是欧盟依赖的俄罗斯商品，因此轮胎和非轮胎领域的许多企业面临双重困难。根据 Wolfersdorff 的说法，其它的炭黑原料和工艺如 FCC(流化催化裂化)、CTD(煤焦油馏分)和 SCR(选择性催化还原)成本“也在飞涨”。作为世界第二大轮胎制造商，普利司通拒绝就欧洲炭黑供应发表评论，但表示将继续密切关注乌克兰局势。这家日本轮胎制造商说，将暂停在俄罗斯的制造活动，直至另行通知。该公司还决定立即冻结任何对俄罗斯的新投资，并暂停对俄罗斯的所有出口。Wolfersdorff称，截至 3 月 24日，欧盟的炭黑均价约为每吨 1 563 美元，由于供应链延迟以及从俄罗斯公司进口炭黑的禁令，炭黑价格继续大幅波动。由于运费和原材料涨价，从全球最大炭黑生产国中国进口要贵得多，大约为每吨 2500 美元(截至 3 月24 日)。“而这一切都取决于石油。”Wolfersdorff说，“战争开始之时，石油价格立刻应声上涨，然后逐步稳定下来……现在又出现了回升。这一切预测起来非常非常困难。我们不知道战争将如何或何时结束，我估摸供应状况仍会继续吃紧。”

　　对俄能源禁令推高炭黑价格

　　欧盟四大炭黑生产商之一的欧励隆工程炭表示，无论是石油还是天然气，它都不会严重依赖于俄罗斯。不过，该公司已对其炭黑原料油增加了一笔金额不详的附加费，并对“在欧洲生产的所有炭黑产品”追加了天然气费，这两项加价措施均于 4 月1 日生效。欧励隆此前于2 月24 日宣布的特种炭黑涨价，也将于 4 月1 日生效。它在 3 月30 日的声明中称：“由于原料供应、质量及物流的变化，公司认为有必要上调炭黑油附加费，以反映实际的成本变化。”该公司还表示，鉴于“天然气供应价格波动”，它正在引入天然气保险费。该公司早些时候表示，目前石油和天然气涨价的影响是“可控的”，“我们制定了对冲计划，对于公司的配方客户和非配方客户，天然气成本均是定价谈判的一部分。”根据欧励隆的说法，无论如何，欧洲的炭黑产能依然紧张，这正在供给侧提供帮助。该公司在意大利拉文纳的最近投入使用，这增加了该地区的产能，且该生产线将比预期的更快实现满负荷运行。“从历史上看，欧励隆在乌克兰和俄罗斯的商业活动非常有限。”它表示，“我们为数不多的俄罗斯客户已被告知已停止向他们发货。”新生产线是欧励隆拉文纳工厂的第五台反应炉，它所生产的炭黑于 2 月28 日开始销售，这也是 40 年来欧盟范围内新建的首条炭黑生产线。该公司最近在意大利新增的炭黑产能约为 2.5 万吨，从而使这家工厂的总产能达到每年10万吨，这或将在一定程度上缓解欧洲的供应压力。 “在俄乌战争爆发前，欧洲炭黑价格已超过新冠病毒大流行前的水平，供应形势便已相当紧张，只是还没有中断而已。”Wolfersdorff 说。作为欧盟地区最大的炭黑供应商，卡博特公司3 月 20 日宣布，由于包括石油和天然气在内的主要原材料成本快速上涨，从 4 月 15 日起上调其特种炭黑业务部销售的高性能炭黑的全球价格，涨价幅度将因产品和地区而有所不同。

　　增加供应的其它选项

　　缓解欧洲炭黑供应紧张的一个选项是扩大进口。Wolfersdorff 表示，对炭黑供应滞后的补救措施是增加从印度和沙特阿拉伯的进口。

　　“他们拥有可进口到欧洲的炭黑，”Wolfersdorff 说，“而且印度也具备这些数量的炭黑。”他补充说，欧洲的轮胎和橡胶制造商应该不会从中国进口炭黑，因为中国的原料几乎完全是与钢铁行业相关的煤焦油。“随着钢铁价格下跌和钢铁行业减产，煤焦油价格更加昂贵，且不会像以前那样大量供应。”他补充说。

　　在沙特阿拉伯，朱拜勒石化公司(Kemya)，是埃克森美孚、沙特基础工业公司 (SABIC) 与组建的合资企业。每年可生产丁基橡胶(IIR)11万吨、乙丙橡胶(EPDM)11万吨、10万吨顺丁橡胶(PBR)以及10万吨炭黑。其炭黑技术是由大陆炭(现为中国台湾的中橡国际控股)提供的。

　　印度的炭黑供应商主要有菲利浦炭黑公司、SKI炭黑(印度)私营公司、大陆炭(印度)公司和拉尔森炭黑公司等。菲利普炭黑是印度国内最大的炭黑制造商，年产能为 57万吨。其位于帕杰(Palej)的工厂2020年新增了两条生产线，年产能为 3万吨。该公司2021年年底宣布，拟在印度南部的泰米尔纳德邦新建一座年产能14.7万吨炭黑生产厂。

　　但是，从印度和沙特阿拉伯的进口尽管不会有与煤焦油原料相关的涨价，但它们仍然存在运费溢价的问题。

　　除了化石原料生产的炭黑之外，另一个选项是着眼于来自轮胎热解过程的回收炭黑(rCB)。

　　“炉法炭黑行业生产需要天然气和石油，而轮胎热解行业本身则是由报废轮胎生产热解气、燃料油和回收炭黑，其中仅欧洲每年就可以生产大约 350 万吨。” Wolfersdorff说，“这是一个能在中长期助力欧洲轮胎行业的领域。”

　　他指出，利用热解过程中回收的废热，轮胎热解工厂可以做到自给自足，从热能和材料的角度对轮胎进行再利用。在去年11月举行的史密瑟斯回收炭黑会议上，米其林集团和普利司通EMIA(欧洲、中东、印度、非洲)公司对使用回收炭黑表现出了浓厚的兴趣。

　　“但是轮胎热解行业需要支持，”Wolfersdorff 说，“它需要欧盟委员会立法者对‘废弃’状态的支持，需要非政府组织的支持……为通过热解对轮胎进行安全的回收游说，也需要行业刊物等媒体的支持……对轮胎热解业进行公正和实事求是的报道。”

　　瑞典废轮胎热解企业Enviro系统公司表示，自 2 月 24 日俄罗斯与乌克兰交战以来，人们对从废轮胎中回收的炭黑及热解油的“兴趣剧增”，联系 Enviro以了解从其接收炭黑的可能性的新客户和现有客户的数量大幅增加。

　　Enviro 援引一家美国市场研究机构的话说，欧洲使用的炭黑当中，很大一部分是由俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯生产的。与此同时，欧洲希望减少对俄罗斯石油的依赖，而它又是生产炭黑的关键原料。

　　“这场战争或对欧洲及全球的炭黑供应产生重大影响。”该公司首席执行官Thomas Soernsson 说，“很明显，这会让轮胎和橡胶制造商担心出现短缺问题”。

　　俄乌战争的阴霾挥之不去，对东欧炭黑业态的预测再次变得困难。在这种背景下，寻找赋予原材料新生命且更环保的生产方式，已成为橡胶制造业发展的当务之急。

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